3627 プライムワークス IPO初値予想・分析

5月のＩＰＯは、プライムワークスのみ予定されている
ため注目度はかなり高いです。初値はかなり高くなり
そうですね...。



3627 プライムワークス （マザーズ：情報・通信）

初値予想： 440,000前後　（想定仮条件 220,000）


●事業概要
携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウェア、
サービスの開発。プラットフォームソリューション事業、
サービスソリューション事業の二つの事業を展開。プラット
フォームソリューション事業は、携帯電話サービスを構成して
いる携帯電話会社、携帯電話端末メーカー、コンテンツ
プロバイダ等の事業者と携帯電話ユーザーを対象とした事業。
サービスソリューション事業は、インターネットや携帯電話
サービスのニーズを持った一般法人顧客を対象とした事業。。


●ポイント

○５月ＩＰＯの承認は現時点では同社のみ。
→ 4月唯一のアールテックは人気化し初値高騰でした。

○高成長企業で設立４年でのスピード上場。
→ 携帯コンテンツが主力で個人投資家むき

○マザーズ、１株単位、情報・通信業
→ 初値買い人気が高い組み合わせ

・公開規模は最大で１０億円程度。
→ 現状の地合であれば十分吸収可能
→ 直近のアールテックの初値資金は9.4億円

・PERは、20倍程度
→ 類似のアクセルマークは、PER40倍程度で推移

・ロックアップ未付与VC保有は、推定4080 株
→ やや多めな感じですね...。

・09.2 期会社計画は、売上高30.3 億（前期比34.6％増）、
経常利益3.5 億円（同12.6％増）、当期純利益2.1 億円
（同15.5％増）
→ 前期までの高成長と比べると、やや一服しています。


●幹事証券・割当
新光証券 2,900　主幹事
大和証券 700
アイザワ証券 80
いちよし証券 80
岩井証券 80
イートレード 80
マネックス証券 80

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●事業内容

・プラットフォームソリューション事業
携帯コミックや携帯小説等を閲覧するための
アプリケーションソフトの開発や配信事業者向けの
ASPサービス、コンテンツ制作・配信などを行う
「電子ブック」と、携帯電話端末のユーザー
インターフェース（ＵＩ）に関するコンテンツ
制作・配信を行う「カスタムモバイル」という
二つの分野を中心に展開。また、その他の分野と
して、音楽・映像等の「マルチメディアモバイル」
に関する事業や携帯電話端末メーカー向けの
ソリューション提供を行っています。

・サービスソリューション事業
インターネットや携帯電話サービスのニーズを
持った一般法人顧客に対するWEBサイトの企画・
開発・運営に関するサービス提供業務（WEBインテ
グレーション及びWEBマーケティング）を主力に展開。
一般法人向けのASPサービス提供や情報サイトの運営に
関する事業展開も行っています。医薬品、美容、
健康等のヘルスケア分野に注力し、当該分野における
統合的ソリューションを「ITヘルスケア」として定義し、
WEBに関するサービスの総合性にコンテンツ面での
ナレッジを組み合わせた、ソリューションの実現を
図っています。


●他のプライムワークス情報はこちらにもあります...。